龙虎山掌门凌啸天(黎汉持)得知消息,带同侄女彩月(邓萃雯)下山,欲联同其师潘旭除魔,没料到二人性格不合,时生争执,屡误大事,反而彩月与渊的弟子陈广陵一见钟情......
成伟信(马浚伟 饰)子承父业,成为了一名律师,他和家人一起来到澳门游玩,偶然之中遇见了名为熊朗荞(陈法拉 饰)的钢管舞女郎。熊朗荞遇人不淑,被前男友拍下裸照以此要挟勒索,在正义感的趋势之下,成伟信向熊朗荞伸出了援手,帮助她脱离了前男友的魔爪。 这段特殊的经历让成伟信开始在意起了熊朗荞的存在,然而,当他决定返回澳门寻找她时,后者却音信全无。当成伟信准备放弃这段感情之时,却意外的在香港同熊朗荞重逢了,然而,熊朗荞对待成伟信的态度却十分冷淡,与此同时,她和富商高永泰(刘丹 饰)之间却打得火热。成伟信得知这变化的背后必有隐情。
雷刚(林嘉华 饰)本是广州第一的武林高手,却在一次对决之中败给了黄飞鸿(姜大伟 饰),声败名裂,还染上了麻风病。雷正龙(黄宗泽 饰)是雷刚的徒弟,他将师傅的落魄全都怪罪到了黄飞鸿的头上,遂前去找其报仇,没想到黄飞鸿反而传授给他了一套雷家诠法,让雷正龙颇受触动。 一次偶然中,黄飞鸿于茶楼之中结识了莫兰桂(刘璇 饰)和游三水(马国明 饰)兄妹两,尽管义父禁止两人习武,但黄飞鸿还是偷偷的将武功传授给了他们。游三水习武的目的十分单纯,那就是吸引葵花(陈法拉 饰)的注意,然而,葵花的心思全在雷正龙的身上。与此同时,黄飞鸿和莫兰桂之间渐渐产生了深厚的感情,这让一直追求莫兰桂的雷正龙感到十分不是滋味。