住西部大山的美丽村姑田枚，进城打工。巧遇电视台“美丽村姑”大赛的编导人员，大家一致认为田枚的形象、气质是理想中的村姑，于是田枚顺利通过村姑大赛的初赛进入决赛。但在建筑工地打工的男朋友二岩却对田枚的这种行为有成见。于是，在是否参赛和参赛后的种种猜忌中，两小无猜的田枚和二岩因为意见分岐而分手了。“憨头憨脑”的田枚凭着她大山姑娘的刻苦、顽强和谦虚好学的那股“拙劲儿”，在大赛中各方面的表现都极好地超越了其他村姑，最后勇夺冠军。
1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。
