丁可芒(吴刚 饰)是话剧界德艺双馨的演员,学生松杨(黄子韬 饰)是红极一时的新生代艺人。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下,克服浮躁和名利诱惑,懂得了对表演艺术的敬畏,潜心苦练,演技得以提升,终于从一名有颜值无演技的新生代艺人历练成长为一名有演技有实力、为人民服务的文艺工作者。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼,最终实现了人生蜕变。
1936年上海滩,爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务,巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张,只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠,想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下,黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断,但在一次次共同患难中,二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现,怀揣着正义理想的两人,携手共抗,英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至,但黎明和曙光亦在前方。