靠替人送车为生的司机小王（姜武）在公路上偶遇搭顺风车的莫莉（莫文蔚），因对莫莉生出好感，他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东（张震岳），不久，两人目睹阿东“黑吃黑”，小王不幸成了阿东手上的人质，后在警方的追踪下，阿东逃亡，并将莫莉托付给小王。警察审问小王和莫莉一番后，无果。 自此，莫莉接连不断地收到阿东的传呼，但每次她和小王赶到呼机上指示的会面地点时，都不见阿东的人影，在莫莉绝望之时，阿东留言要她去他的家乡。在阿东的家里，莫莉只见到阿东的遗物，并从中看到了阿东对她的爱和歉疚。
在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。 為了賺取性別重置手術的費用，她參加 Waacking 舞蹈比賽，但計畫並不順利。 有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第 49 次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。 無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。
