影片讲述了两个珠宝设计师被秘密组织挑选为实验对象，在对抗过程中而发生一系列精彩的故事。年轻有为的珠宝设计师李清晨在一次公司季度珠宝设计中遇上海归设计师刘曼妮，一个是典型的大男子主义，一个是霸道的女权主义者，火花四溅针锋相对的两人在一次绑架案后被命运紧密地联系在一起。面对一系列的身体变异，和黑衣人组织头目“托尼”接二连三的夺命追杀，李清晨和刘曼妮这对欢喜冤家在逃亡的过程中逐渐开始变得彼此信任，而两人也联手揭开了一段不为人知的惊天大阴谋。
故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。 自仙儿出现之后，城中屡屡发生离奇的杀人案件，被害者均因为心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏到底去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得神魂颠倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窥见了仙儿用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她决定靠自己的力量揭开仙儿的“画皮”。
一位台湾教授大陆寻根，不幸丢失了女儿。失踪的女孩后来被一位好心的农民李大山（高强 饰）收养，由于李大山家境贫寒，又在事故中变成了残疾，只好让自己的亲生儿子小辉（高磊 饰）辍学，让拣回来的义女李叶（宁丹琳 饰）继续完成学业直至供她上了大学。为此他们父子付出常人难以忍受的艰辛，但李叶上大学后隐约知道了自己的身世，同时陷入了极度的自卑，并和养父渐渐疏远。再加上同学们之间相互攀比盲目追...
