剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……
坐在久世政近邻桌的艾莉同学，看政近的目光总是很冷淡。然而她又时不时地用俄语向他表露心意……而这些话语从未被政近错过。原来，政近其实有着母语级别的俄语听力！！艾莉同学对此一无所知，时不时地说着真心话。政近明明能听懂她的心意，却要装作听不懂。令人止不住嘴角上扬的恋爱故事究竟会如何发展？！
美国探偵事務所に巧美たちを実家に連れ戻すべく、奈々という女性が現れる。巧美たちははたして彼女の手から逃れられるのか？
家出して行方不明となっている兄・巧美を探してある街にやってきた恒。兄を探すのは困難かと思われ、捜し当てるまで帰らないと決意する恒だったが、あっさり見つけてしまう。しかし再会した巧美は美国探偵事務所の所長となっていた。巧美は、実家に帰る気配は全くない。恒は、兄が帰らないならばと、美国探偵事務所に居座ることを決意する…。
