的士司机马季（马国明饰）继承精灵石敢当的天命，走上降魔之路，更与长大的好友莫伟豪（胡鸿钧饰）灵魂重逢，也认识了降魔姐弟施莱斯（邓佩仪饰）和施劳斯（麦凯程饰）。然而，当日被魔落下诅咒，成为马季对医生庄芷若（黄智雯饰）的心结。芷若及后与精灵风狮爷（C君饰）结缘，终唤醒了潜藏的鬼域记忆……贝贝娜（刘佩玥饰）因马季而死后，转化灵体来守候他，可惜贝娜眷恋人世，欲断不能离。一宗虐儿案，触发魔的能力卷土重来，原來伟豪一直受到神秘魔力操控；马季惊悉背后真相，被迫在情义与降魔之间作出沉痛抉择！
天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
故事发生在清朝康熙年间，忠臣何大人遭到奸人所害，沦落到全家抄斩的境地。其女玉凤（黄杏秀 饰）为了救父亲勇闯法场，虽然连砍了刽子手十三刀，但依然不敌对方身强体壮，虽然没能救得了父亲，但是玉凤得到了“十三妹”的江湖绰号。 安骥（汤镇业 饰）是玉凤的青梅竹马，亦和玉凤有着相似的遭遇，同仇敌忾的两人结伴行走江湖，发誓为他们的家人报仇。一次偶然中，两人遇见了康熙的妹妹双格格（翁美玲 饰），双格格在误打误撞之中爱上了女扮男装的玉凤，期间闹出了不少的笑话。实际上，双格格的真实身份早就被九难师太（李琳琳 饰）给识破了，她打算利用双格格来完成她刺杀康熙的大业。
