为响应九七香港主权回归而特别制作的长篇写实剧集《97变色龙》，全面揭示香港人回归前的心里变化，突显出现代人为求名利，不惜牺牲人性、出卖至亲等种种劣行。 故事由一宗轰动全城的争产事件掀开序幕，粤剧红伶靓少冯德昌（罗家宝）的年轻妻子蓝碧梅（谢雪心）与情夫何铭希（刘永）的阴谋夺去昌的产业，昌虽及时得悉，欲挽回之际却已慢了一步，昌人财两失，心脏病发，危在旦夕……
三十年代，川东一带出了一个傻儿。傻儿出生豪门，自幼不喜读书，却喜欢吃喝玩乐，舞枪弄棒。傻儿经指点，进入袍哥会，他劫富济贫，处处冒着傻气，深得众兄弟喜爱。后竟出人意料的将无恶不作、强奸妇女的崔一洞杀死，做了舵把子。随着袍哥会的壮大，国民党将其收编，傻儿荣任团长，当了国军。傻儿自有傻智，他办了傻事，反而歪打正着，步步高升，没几年当了师长。抗日战争爆发，傻儿的部队要开赴前线，但部队里赌博成风，屡禁不止。怎么办？傻儿又冒出了傻主意……
《天衣无缝》改编自张勇的小说《贵婉日记》，本作也是继《一触即发》、《伪装者》后“谍战三部曲”的收官之作。故事背景和《伪装者》相同，时间线稍微提前。
