这是一段拥有头衔的著名赛车手，赛道上的国王Babe和Charlie，一个有想加入赛车队的梦想的性感的书呆子之间多年来复杂的关系。Charlie太想加入赛车队以至于他同意了Babe让他做他的奴隶的奇怪提议。当国王失去对Charlie的心时，他断断续续地发现这段关系并不是他所期望的那样，Charlie从一开始就接近他的真正目的是毁灭他。
因为家庭的不幸，女高中生二宫茧（樱井幸子 饰）一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活，而一直支撑着茧继续活下去的，是她的坚强和乐观。学校里新来了一位生物老师，32岁的他名叫羽村隆夫（真田广之 饰）。一个是为人师表的中年男子，一个是情窦初开的纯洁少女，就是这样的两人，他们相爱了。 终于，茧的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情，不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远？茧和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人，痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们，在泪水和笑容之中，在爱和恨之间，苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局？
明天（万梓良 饰）曾是驰骋在黑道中的铁面英雄，然而，未婚妻的死使他深受打击，心灰意冷之下决心金盆洗手，开始经营起了正经生意。明天和母亲、舅父何英彪（吴孟达 饰）以及单纯的表弟何鑫淼（周星驰 饰）同住，何英彪因为过去的恩怨对明天始终怀恨在心，在生活中对其处处使绊，但大度的明天均一笑了之。 何鑫淼早就听闻明天之前的辉煌事迹，对这位侠肝义胆的表哥佩服的五体投地，这让何英彪深感不爽。一场意外中，何鑫淼误入歧途牵扯进了一桩毒品交易，身陷险境，明天毫不犹豫，联系旧友出手相救。与此同时，明天的生命中出现了余文骞（恬妞 饰）和阮黛玉（毛舜筠 饰）两位美丽温婉的女性，一时之间，明天不知该如何选择。
公元1840年鸦片战争以后，不堪忍受清朝残酷压榨和外国侵略的各地中国人民，纷纷起来英勇抗争。其中以洪香全为首的"天帝会"势力最大。其于1851年在广西金田村起义，定国号为"太平天国"。 义军起义后的两年就席卷长江，截断了清朝的漕运，攻下南京.太平天国定都于此改称天京。清朝启用汉族名家曾国藩编练的湘军以击太平天国，无奈前后湘军均大败。曾国藩自杀。太平天国同时也把略者打得一败再败，不敢见仗。然而偏安东南，孤军北伐，天京事变，使得太平天国大好形势骤然跌入谷底。 东王杨秀清日益骄纵，觊觎天王宝座，北王韦昌辉借力杀人;而洪秀全也私心颇重，使得北王杀骨干两万余人;翼王石达开被迫带兵分道扬镳，牺牲在大渡河畔.此后，虽然有陈玉成，李秀成的艰苦奋斗，但至终敌不住中外统治者疯狂进攻，1864年洪秀全病逝，太平天国也随之瓦解…..
