武林之中，“如来神掌”和“天蚕神功”被称为传奇，失传已久。一晃眼三百年过去，“如来神掌”重出江湖掀起了一场腥风血雨，人人都知道，只要夺得了如来神掌的秘籍，即是获得了掌控武林的金钥匙。 段飞（张智霖 饰）出身贫寒，又因为见义勇为而被人捉住了把柄失去了赖以生存的工作和住所，无奈之下，他只得投靠与自己有过一面之缘的老人火云邪神（孙兴 饰），却不知这位看似平凡的老人竟然就是江湖上人人得而诛之的魔头。一次偶然中，段飞邂逅了孤苦伶仃的屠雪华（朱茵 饰），两人渐渐坠入情网。某日，天蚕神功惊现江湖，而无辜的段飞再一次因此而背负上了不白之冤。
美丽华贵的月岛桃（石原里美 饰）是月岛流插花名家的长女，此前失败的婚姻让她备受打击，至今纠缠着前夫不放。偶然机缘，她邂逅了经营自行车店的风间直人（峯田和伸 饰），这个和善的男人让她疲惫的身心暂时得到喘息。与此同时，桃的父亲市松（小日向文世 饰），希望长女继承他家元的位置，所以怂恿桃找一个平凡的男人做备胎治愈心灵的创伤。另一方面，新崭露头角的宇都宫龙一（千叶雄大 饰）野心勃勃，意图迎娶市松的女儿以继承月岛流。 宛如高岭之花的月岛桃体味着严寒考验，高处不胜寒，恰恰是那个貌不惊人的风间悄然开启了她孤傲的心扉……
该剧讲述了五年前，警方重创了“西北狼”犯罪集团，但首领古木岚、骨干老枪和警方派出的卧底林柯等人全部失踪，生死难测。五年后“西北狼”集团死灰复燃重现江湖，警察楚一寒（王子奇 饰）为了寻找母亲林柯（刘威葳 饰），主动请缨成为卧底潜入犯罪集团，在前刑侦副支队长、当年西北狼案的主要执行人程樊的支援下一步步深入犯罪集团的核心。在这个过程中，楚一寒与古蔺娜（苏晓彤 饰）产生交集并互生好感，两人一同经历了系列阴谋，最终在险象环生之中拨开了重重迷雾。
1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验…… 本片根据天津作家龙一（本名李鹏）的同名短篇小说改编，并荣获第15届上海电视节“白玉兰奖”电视剧最佳男演员奖（孙红雷）、第27届飞天奖优秀男演员奖、2010年第25届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖（姚晨）。
