该剧主要讲述了一个在东方传奇世界的神话背景下的爱情故事，在风趣幽默的基调下呈现了爱恨情仇的丰富故事情节。
武林之中，“如来神掌”和“天蚕神功”被称为传奇，失传已久。一晃眼三百年过去，“如来神掌”重出江湖掀起了一场腥风血雨，人人都知道，只要夺得了如来神掌的秘籍，即是获得了掌控武林的金钥匙。 段飞（张智霖 饰）出身贫寒，又因为见义勇为而被人捉住了把柄失去了赖以生存的工作和住所，无奈之下，他只得投靠与自己有过一面之缘的老人火云邪神（孙兴 饰），却不知这位看似平凡的老人竟然就是江湖上人人得而诛之的魔头。一次偶然中，段飞邂逅了孤苦伶仃的屠雪华（朱茵 饰），两人渐渐坠入情网。某日，天蚕神功惊现江湖，而无辜的段飞再一次因此而背负上了不白之冤。
美丽华贵的月岛桃（石原里美 饰）是月岛流插花名家的长女，此前失败的婚姻让她备受打击，至今纠缠着前夫不放。偶然机缘，她邂逅了经营自行车店的风间直人（峯田和伸 饰），这个和善的男人让她疲惫的身心暂时得到喘息。与此同时，桃的父亲市松（小日向文世 饰），希望长女继承他家元的位置，所以怂恿桃找一个平凡的男人做备胎治愈心灵的创伤。另一方面，新崭露头角的宇都宫龙一（千叶雄大 饰）野心勃勃，意图迎娶市松的女儿以继承月岛流。 宛如高岭之花的月岛桃体味着严寒考验，高处不胜寒，恰恰是那个貌不惊人的风间悄然开启了她孤傲的心扉……
1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平（姚晨 饰）担任余的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验…… 本片根据天津作家龙一（本名李鹏）的同名短篇小说改编，并荣获第15届上海电视节“白玉兰奖”电视剧最佳男演员奖（孙红雷）、第27届飞天奖优秀男演员奖、2010年第25届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖（姚晨）。
