顶级雇佣兵王焕在一次刺杀任务中被害身亡，醒来后却到了一个波诡云谲的地方。在这里都是已经死去的人，而复活之后都具备了一种虫的能力，这种变化莫测的能力叫做虫生。来到这个奇异的世界后，为了生存下去，王焕加入到11队。在这里有可爱乖巧的划蝽苏可，有性感清冷的伊蚊尹紫，还有结实可靠的蜣螂大奎，身边的队友有各种虫生的状态，那么雇佣兵出身的王焕，会虫生成什么形态呢？
故事发生在一片虚构的大陆之中，曾经，五个迥然不同的种族和谐的生活在这片广袤的土地之上，然而，圣战爆发了，女神族、妖精族、巨人族和人族结盟，封印了代表着邪恶的魔神族。一晃眼多年过去，里昂尼丝王国的国王预言圣战即将再度发生，圣骑士们开始加紧训练，以备不时之需，哪知道，圣骑士发动了起义囚禁了国王掌控了国家大权，人民至此开始了水生火热之中的生活。 第三公主伊莉莎白（雨宫天 配音）挺身而出决心拯救国家，她想到了最强骑士团七大罪，于是踏上了寻找这七名恶人的旅途。一次偶然中，身陷险境的伊莉莎白遇见了名为梅利奥达斯（梶裕贵 配音）的金发少年，他不是别人，正是七大罪的团长。
东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。
