上世纪二十到四十年代，军阀割据，内忧外患，动荡不安，一个普通的女人如何在乱世中得以生存？军阀贺桂奇屠杀进步学生，被廖春风（陈龙饰演）等爱国志士刺杀身亡，贺桂奇之女贺桃花（苗圃饰演）为报父仇，化名云岫，隐居于西安水车巷寻访仇人，在两人相许终身后，云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人，一面是儿女情长，一面是杀父之仇，一对有情人走上了不同的人生道路…
青青（岳翎 饰）与小草（金铭 饰）都是命苦的女孩。青青被哥嫂逼迫嫁给老头当妾，小草则整天受到舅妈的辱骂，不敢受命运束缚的她们决定双双逃走，远赴扬州投靠小草的亲人海爷爷。路上遇到了愤世嫉俗的离家青年何世纬（马景涛 饰）。种种原因让他们决定结伴同行。他们到达了傅家庄后，因失去儿子哭瞎了眼睛的傅夫人（归亚蕾 饰）误以为何世纬是自己已经死去的儿子元凯，拼命不让世纬离开，出于同情与傅家妾侍的恳求，世纬决定暂时留下。多时的相处下众人之间的感情剧增，没想到一连串爱恨情愁发生后，小草的身世之谜渐渐浮出了水面，一幕幕新仇旧恨也不绝上演……
古田新太演一名52岁的同性恋女装高中国文老师・原田のぶお。曾经营过同志酒吧、懂得人生酸甜苦辣的他，将以不加假饰的话语，发挥出不畏权力的力量来解放学生的心灵。
八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息，本想借护送任务来石啸江团接走儿子，却接到紧急任务，让他打入日军，弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营，殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇，一次次识破对方阴谋，为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍，行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸，常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份，并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报，八路军经历重重困难，找到炸矿方法，曾误会和纠缠不断的父子历经曲折终相认，并在绝地一战中，父子联手，成功粉碎敌人K计划。
