1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……
500年前的东方大陆，妖邪作祟，民不聊生，正义之士祁无极带领一众妖师，在巅峰谷斩杀妖帝，还世间安宁。但妖帝之血却化成业火冥海，将大陆分成了伏龙、千羽和巨轮三国，妖师们用赤珠组成结界以护卫大陆生灵。然而，500年的平静一夕之间却因一颗赤珠的损坏被打破。伏龙国派出少年妖师祁晓轩寻找新的赤珠代替，赤珠却被一山野小痞虎子所盗并意外吞下，二人命运就此缠绕。从不甚愉悦的萍水一遇、一冷一热的性情相左，到除妖之战中的舍身相救、抛开偏见后的彼此了解。虎子因体内妖力饱受争议，晓轩为维护虎子不惜忤逆父亲，但在国御妖师比赛的关键时刻，晓轩却因体内“双生元神”的诅咒对虎子刀剑相逼。经历过决裂的至暗时刻，再到追踪疑案、斩妖除魔时的再次聚首，误会在默契中消解，友谊的力量更加炽烈。伏龙危机、千羽劫难、巅峰之战，一系列疑团接踵而至，一个个艰难时刻携手共渡，而这背后似乎总有一双无形之手。 本剧改编自黄晓达的少年热血漫画《虎X鹤妖师录》。
古田新太演一名52岁的同性恋女装高中国文老师・原田のぶお。曾经营过同志酒吧、懂得人生酸甜苦辣的他，将以不加假饰的话语，发挥出不畏权力的力量来解放学生的心灵。
