提婆是一个坠落人间的天使。 由于天堂人口骤减，所以他来到人间查询为什么越来越多的人上不了天堂。其他的天使都劝他不要对人类有所希冀，可他仍对人类有信心。艾德是一个以自我为中心的记者。由于他负责的节目收视率下降，他被迫去犯罪前线采访，以提升收视率。 艾德在犯罪现场认识了提婆，也获知了提婆的真实身份及意图。艾德让他住在自己家里。他们达成共识，如果提婆帮助爱德破解案件真相、获取独家新闻，艾德就会帮助提婆保守秘密，并且帮他完成他的任务以便早日回归天堂。
二十世纪初的中国，民生凋敝。作为没落贵族的金玉蓉立志成为一名救人济世的医生，用自己的双手去帮助更多的人。她遇到了同样心怀苍生的大家族之子赵正南。两人从相识、相知再到相爱。他们也努力地探索着让这个世界变得更好的方式。历经种种磨难，玉蓉终于成为了悬壶救世的医生，赵正南也成为了拥有进步思想，守护一方的军人。但时代的洪流让她们不得不分离，两人最终天各一方。正在玉蓉感到人生幻灭，陷入低谷时，共产主义信仰照进了她的世界，玉蓉渐渐涅槃重生，全身心投入到革命事业中，成为革命的隐形守护者。历经种种险阻后，这对有情人终成眷属。在玉蓉的感召下，赵正南也最终成为红色浪潮的一份子，携手抗日，共同拥抱崭新的中国。
