提婆是一个坠落人间的天使。 由于天堂人口骤减，所以他来到人间查询为什么越来越多的人上不了天堂。其他的天使都劝他不要对人类有所希冀，可他仍对人类有信心。艾德是一个以自我为中心的记者。由于他负责的节目收视率下降，他被迫去犯罪前线采访，以提升收视率。 艾德在犯罪现场认识了提婆，也获知了提婆的真实身份及意图。艾德让他住在自己家里。他们达成共识，如果提婆帮助爱德破解案件真相、获取独家新闻，艾德就会帮助提婆保守秘密，并且帮他完成他的任务以便早日回归天堂。
故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁 饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。 某日，林语慧在意外之中邂逅了父亲曾经的好友陈默人（于荣光 饰），就这样，林语慧跟随着陈默人来到了陈家，开始了寄人篱下的生活。高金榜（韩栋 饰）是管家的孙子，他和林语慧一起生活念书，几乎形影不离，随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情。然而，早在幼年时，林语慧就已经和陈家的少爷陈沛文（刘禹 饰）定下了婚约，因此她只能痛苦的将感情埋藏在心底。日寇的铁蹄踏破了南京城的宁静，在纷飞的战火之中，每个人都做出了他们自己的选择。
一个平凡的乡村女孩子成为歌手并收获爱情的故事
上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。
