在火星发现的神秘箱子――“潘多拉魔盒”打开的瞬间，巨大的墙壁突然出现！故事由此开始。被称为“天空之墙”的墙壁把日本列岛分割为三部分，并由此诞生了各自的首都「东都」「西都」「北都」。 其中在“东都”有被称为Smash的未确认生命体出现并暗中把人类逼入绝境。挡在Smash面前而出现的，是一位青年，其腰上戴着腰带、 手上握着不可思议的瓶子 。「变身！」―― 青年天才物理学者变身为假面骑士Build，阻挡在Smash的面前！
青青（岳翎 饰）与小草（金铭 饰）都是命苦的女孩。青青被哥嫂逼迫嫁给老头当妾，小草则整天受到舅妈的辱骂，不敢受命运束缚的她们决定双双逃走，远赴扬州投靠小草的亲人海爷爷。路上遇到了愤世嫉俗的离家青年何世纬（马景涛 饰）。种种原因让他们决定结伴同行。他们到达了傅家庄后，因失去儿子哭瞎了眼睛的傅夫人（归亚蕾 饰）误以为何世纬是自己已经死去的儿子元凯，拼命不让世纬离开，出于同情与傅家妾侍的恳求，世纬决定暂时留下。多时的相处下众人之间的感情剧增，没想到一连串爱恨情愁发生后，小草的身世之谜渐渐浮出了水面，一幕幕新仇旧恨也不绝上演……
古田新太演一名52岁的同性恋女装高中国文老师・原田のぶお。曾经营过同志酒吧、懂得人生酸甜苦辣的他，将以不加假饰的话语，发挥出不畏权力的力量来解放学生的心灵。
八路老侦察史耕田终于有了失散多年的儿子的消息，本想借护送任务来石啸江团接走儿子，却接到紧急任务，让他打入日军，弄清日军神秘人的身份和行动计划。史耕田以厨子身份潜入日军营，殊不知当日与他从日军包围中逃脱的饭馆老板老秋正是该神秘人秋山静。史耕田与敌人斗智斗勇，一次次识破对方阴谋，为八路军截取关键情报。其子史来风被石啸江接进队伍，行动中多次与史耕田相遇却互不知身份。史来风甚至误会史耕田为汉奸，常与他针锋相对。史耕田终于查出神秘人身份，并弄清K计划的内容是建立金矿。根据史耕田的情报，八路军经历重重困难，找到炸矿方法，曾误会和纠缠不断的父子历经曲折终相认，并在绝地一战中，父子联手，成功粉碎敌人K计划。
