清朝末年，江南小镇。容家大太太（归亚蕾 饰）知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居，而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家，她看上了佃农的女儿秀禾（周迅 饰），因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸，决定用她来挽回老爷的欢心，同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。容家小叔（黄磊 饰）与秀禾相爱，而且有了交欢的事实。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比，直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的，此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。
由伊庭明义（反町隆史）、嶋村卓也（渡部篤郎）两名2等陆军上尉率领的两队小分队26名队员，在赶赴富士山麓的演习地点的途中，突然时光倒流，返回到了400年前的琵琶湖畔。 感觉到异常的伊庭等人，马上进行了侦察和搜集情报，发现自己身处徳川家康（津川雅彦）和石田三成（竹中直人）两军对垒激战的关原战役的前夕时代，而且所在之处正是离战场极近的地方。 发现了这支实力强劲的队伍的家康，来到伊庭等人面前，请他们为自己参站。这期间，伊庭等人遇到了有着清爽笑容的年轻武士小早川秀秋（藤原竜也），并和他成为了好朋友。根据历史，拥有1万7千精锐部队的小早川是掌握关原战役的关键人物，秀吉的正室·高台院〈奈奈〉（古手川祐子）的外甥。最终，被家康老奸巨滑的战术所玩弄的伊庭等人，被慢慢捲入了战役中。。。
