2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
现年28岁的白鸟咲人（山下智久 饰）供职于名为“Dream Flower Service”的鲜花配送中心。他有着天使般纯洁无邪的笑容，可是却只拥有相当于6岁儿童的智商。同事中有不少在少管所待过的青年，不过以柳川隆一（洼田正孝 饰）为代表，大家却并不歧视咲人。某天，在送花时白鸟和望月遥香（栗山千明 饰）发生误会。得知真相后，在脑生理科学研究中心任研究员的遥香决定帮助白鸟实现他的梦想，那就是变成一个“聪明人”。此前，她所在的团队已在小白鼠阿尔吉侬的智力提升实验上获得前所未有的成功，白鸟和逃跑的小白鼠无意中邂逅，他的命运即将发生不可预测的转变…… 本片根据美国作家Daniel Keyes的原作改编。
