2010年,香港警队刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟 饰)前往泰国曼谷,与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋(周柏豪 饰)突然介入,打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸,导致其他卧底命丧火海。返港之后,卓凯心灰意冷,有意辞职。就在此时,香港最大的社团长兴祸起萧墙,昔日同袍持刀相向,大战一触即发。另一方面,高级督察黎瑞权(张兆辉 饰)唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光,情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底,卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
故事发生在公元204年,曹操(李进荣 饰)父子四人与许禇(李泽晓 饰)起兵攻打邺城,眼看后宫不保,袁母让年轻的嫔妃逃跑,自己则要保节寻死。袁绍(于子宽 饰)兵败后,曹操入城,曹丕(张迪 饰)对被迫献舞的甄宓(李依晓 饰)一见倾心,面对儿子骄奢淫逸,曹操甚是恼怒,将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植(杨洋 饰)救下,两人日久生情不表。得胜回朝的曹丕对甄宓念念不忘,甄宓以曹丕放弃与三弟争夺世子之位为条件,否则不嫁于他。不明就里的曹植以为甄宓变心,暗自伤情,得到甄宓的曹丕违背诺言,簒得魏王之位,甄宓痛恨曹丕的背信弃义,拒不领受曹丕的封后御旨......