2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
故事发生在公元204年，曹操（李进荣 饰）父子四人与许禇（李泽晓 饰）起兵攻打邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死。袁绍（于子宽 饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪 饰）对被迫献舞的甄宓（李依晓 饰）一见倾心，面对儿子骄奢淫逸，曹操甚是恼怒，将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植（杨洋 饰）救下，两人日久生情不表。得胜回朝的曹丕对甄宓念念不忘，甄宓以曹丕放弃与三弟争夺世子之位为条件，否则不嫁于他。不明就里的曹植以为甄宓变心，暗自伤情，得到甄宓的曹丕违背诺言，簒得魏王之位，甄宓痛恨曹丕的背信弃义，拒不领受曹丕的封后御旨......
